- 앱: 플랜플러스 전문가용 – 차원이 다른 고객관리 for Android,iOS
- 개발자 : 주식회사 런인베스트 | 앱 지원
플랜플러스 전문가용 – 차원이 다른 고객관리 for iOS 다운로드
플랜플러스 전문가용 – 차원이 다른 고객관리 for Android 다운로드
플랜플러스 전문가용 – 차원이 다른 고객관리 에 대한 설명
고객에게 제대로 된 재무설계 서비스를 제공하고 싶으세요?
플랜플러스가 그 답을 찾아드립니다.
[플랜플러스 스마트폰 앱]은 무료 회원가입만으로 사용이 가능합니다!
플랜플러스 전문가용은 스마트폰 앱, 태블릿 앱, PC에서 함께 사용할 수 있습니다.
스마트폰 앱은 보험조회, 상담일지, 상담캘린더, 지도검색, 모바일카드, 자산관리 컨텐츠 자료실, 쇼핑몰 등 제한된 서비스만을 제공합니다.
보장분석, 재무설계를 포함한 플랜플러스의 모든 서비스를 이용하시려면 프리미엄 이용권 결제 후 사용하실 수 있습니다.
1. 간편 보험조회
모바일앱에서 문자인증만으로 간편하게 고객의 보험내역을 조회하고, 보장분석 보고서를 만들 수 있습니다.
2. 보장분석 및 재무설계 (태블릿앱 & PC에서만 가능)
플랜플러스는 보장분석 이외에도 재무상태분석, 은퇴설계, 교육설계, 목돈설계, 부채설계, 투자설계 등 총 7개 모듈에 대한 종합적인 재무설계가 가능합니다.
3. 통합 고객관리 및 영업활동관리
고객DB분석, 상담캘린더, 상담일지, 주소검색 기능 등을 통해 통합적이고 효율적인 고객관리와 영업활동 관리가 가능하도록 도와줍니다.
4. 세일즈 툴 및 교육과정
자산관리 컨텐츠 런클릭, FP자료실, 자산관리 모바일 카드, 재무설계 실무 가이드 e-book, 온라인 강의 등 영업에 활용하실 수 있는 다양한 세일즈 툴을 함게 제공해드립니다.
5. 플랜플러스 고객용 연동 (서비스 준비 중)
플랜플러스 고객용 사용자가 마이코치로 등록하면, 재무건강진단 결과 및 금융데이터를 공유 받을 수 있어 훨씬 더 쉽고 간편하게 재무설계를 진행할 수 있으며, 빅데이터 분석 기반의 효율적인 고객관리가 가능합니다.
플랜플러스를 통해 고객의 신뢰는 물론 컨설턴트의 영업 역량과 가치를 한 단계 업그레이드 시킬 수 있습니다.
[이용권 이용 주의사항]
· 플랜플러스 이용권은 매월 자동결제가 발생합니다.
· 플랜플러스 이용권 결제로 PC 웹버전, 태블릿, 스마트폰에서 동시 사용이 가능합니다.
· 자동결제는 이용기간 중 언제든지 해지하실 수 있습니다. 이 경우 추가 결제되지 않으며 남은기간 동안은 계속 이용하실 수 있습니다.
· 플랜플러스는 선불결제상품으로 사용하신 이용권에 대해서는 결제취소 및 환불이 되지 않습니다.
· 모든 이용권은 부가세(VAT) 포함 가격입니다.
[서비스 이용약관]
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[개인정보취급방침]
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